Como exportar os leads não vendidos?

Você escolhe o período que quer exportar (dentro do limite de 90 dias).

Se os dados forem de até 4 anos, o download é feito direto no sistema.

Se forem de mais de 4 anos, ou de um período maior que 90 dias, o sistema avisa e te direciona para abrir um chamado via Copi.

O Excel exportado continua com as informações principais:

• Cliente, Email, Telefone, Veículo, Origem, Vendedor, Recebido e Última Ação.

Onde eu clico para exportar?

Em “CRM > Gerenciar Leads > Dentro da aba “Não Vendidos”, clique em “Exportar dados”. Um novo modelo abrirá com filtros para você escolher o período e o tipo de arquivo.

O que acontece depois que eu clicar em exportar?

Você verá uma tela de carregando.

Se demorar mais de 10 segundos, vamos te avisar que houve um erro.

Quando o arquivo estiver pronto, você receberá uma notificação e poderá baixar direto pelo botão de "Exportações recentes".

E se não houver nenhum lead para exportar?

Você verá a mensagem: “nenhum dado disponível para exportar”, indicando que não há leads dentro dos filtros escolhidos.

Quem pode exportar os dados?

• Gerente, Gerente de CRM e Administrador podem exportar leads de qualquer cliente da loja;
• Vendedores só conseguem exportar seus próprios leads;

• Se o usuário estiver em um grupo de lojas, ele pode exportar leads de qualquer loja, mas precisa escolher qual loja deseja exportar.

   

Como posso solicitar dados com mais de 4 anos?

Ao tentar exportar um período que envolva dados mais antigos, o próprio sistema vai mostrar uma mensagem e um botão para abrir um chamado no Côpi:

No chamado, você vai precisar informar:

• O período desejado (início e fim)
• CNPJ.

Nosso time de atendimento usará essas informações para gerar o arquivo manualmente.