Dentro do gerenciador de leads apresentamos todos os leads recebidos pela loja em formato de cards e lista, fornecendo a você uma visão clara e organizada de todas as suas negociações em curso, chamamos essa visão de “Kanban”.

1. Para acessá-lo, basta clicar em CRM dentro do menu localizado na parte inferior da tela do aplicativo Cockpit:

 

2. Aqui você poderá visualizar suas negociações em formato de cards e listas. Cada card ou item da lista representa um lead específico e contém informações relevantes para acompanhar o status e andamento de cada negociação. Essa abordagem visual facilita o gerenciamento das atividades comerciais, permitindo que você tenha um panorama completo das oportunidades em andamento e tome decisões estratégicas com mais informações.

Visão em formato de card

 

Visão em formato de lista

 

Importante!
A visão em formato de lista é apresentada somente para quem possuí o plano CRM Smart ou CRM +Smart contratados.

3. O Kanban é dividido em seis colunas de status, que são:

 

Importante!
Dentro de cada status é apresentado a quantidade total atual de leads para facilitar o seu dia a dia.

Cada status apresentado corresponde ao momento de negociação em que o lead está, portanto:

• Nova proposta: Nesta coluna, estão listados os leads ou oportunidades de vendas que acabaram de chegar ou que estão em fase inicial de negociação. São os potenciais clientes com os quais ainda não houve um contato mais avançado.
• Em negociação: Na coluna "Em negociação", são exibidos os leads que já estão em processo de negociação ativa. Isso significa que já houve algum contato inicial com esses clientes e a equipe de vendas está trabalhando para avançar na negociação e fechar o negócio.
• Aguardando visita: Os leads que estão aguardando uma visita ou algum tipo de interação pessoal são listados nesta coluna. Aqui, a equipe de vendas pode acompanhar e programar visitas ou reuniões com os clientes para dar continuidade à negociação.
• Visita realizada: Nesta coluna, são exibidos os leads que já foram visitados pela equipe de vendas. Ela indica que o contato pessoal com o cliente foi feito e pode estar seguindo adiante para fechar o negócio ou aguardando novas etapas.
• Vendidos: São leads que tiveram suas vendas realizadas com sucesso pela loja, ou seja, fizeram a aquisição do veículo e logo após e o status foi alterado pelo lojista via CRM.
  Lembre-se: Esses leads estarão disponíveis para que a sua loja, em um futuro próximo, possa fazer novas negociações e aquisições de novos veículos.
• Não vendidos: Nesta última coluna, temos os leads que finalizaram suas negociações com a loja e decidiram por não fazer a aquisição do veículo negociado. Neste caso, o lojista alterou o status do lead via CRM.
  Lembre-se: Esses leads estarão disponíveis para que a sua loja, em um futuro próximo, possa fazer novas negociações e aquisições de veículos.

Importante!
Cada novo lead que chega ou respondeu alguma mensagem para a loja, é apresentado automaticamente na parte superior da lista de leads indicando que será necessária uma interação.

1. Chegada de novo lead

Todos os novos leads são apresentados na parte de cima da visualização do Kanban para mostrar que existe um novo lead para entrar no processo de negociação pelo lojista.

 

2. Chegada de resposta de lead

Todos os novos leads são apresentados na parte de cima da visualização do Kanban e com o nome do lead em negrito para mostrar que existe uma nova resposta para o lojista.

 

Essa abordagem do Kanban com seis colunas de status oferece uma visualização clara e organizada das etapas do processo de vendas, facilitando o acompanhamento, a tomada de decisões e o gerenciamento das atividades comerciais. Cada card ou item da lista representa uma oportunidade de negócio, permitindo que a equipe de vendas mova-os entre as colunas conforme o progresso da negociação, otimizando assim o fluxo de trabalho e a eficiência na conversão de leads em clientes.